Именно сегодняшний день, а не накопительно с начала месяца. Штуки важнее суммы — это плотность (дисциплина оплат), а не размер конкретных чеков.
Сегодня () vs та же дата прошлого месяца () — весь отдел
Платежей к оплате
Собрано (шт)
Собрано (сумма)
% сбора
Сбор платежей по сотруднику
Сортировка — кто собрал больше всех, сверху вниз до того, кто меньше.
Сотрудник
План (шт)
План (сумма)
План на сегодня (шт)
План на сегодня (сумма)
Собрано (шт)
Собрано (сумма)
Отставание
Средний чек
Не собрано (сумма)
% сбора
% вовремя
Динамика за 6 месяцев по сотрудникам
% выполнения плана (по месяцу)
% оплаты вовремя
Просрочки вчерашнего дня — скорость реакции
Платежи со сроком оплаты вчера (), которые до сих пор не оплачены. Норма — 100% реакции (звонок или исходящее сообщение) уже в первый день просрочки — так понятно, у кого какие сложности и как спасать клиента от расторжения.
По сотрудникам
Сотрудник
Просрочек вчера (шт)
Сумма
Связались
% реакции (норма 100%)
Список клиентов
Клиент
Сумма
Платёж №
Сотрудник
Реакция
Последний звонок
Последнее сообщение
Дебиторка — проблемные случаи (текущее состояние в Битриксе)
Не зависит от выбранного периода. Показаны только те, с кем НЕ было контакта (звонок или исходящее сообщение по сделке) за последние дн. — то есть сотрудник, судя по всему, не работает с должником. Те, с кем связывались, в списке не показаны. Просрочки 2-го/3-го платежа (красный флаг риска расторжения) — сверху.
ОИ Дебиторка этот месяц
Клиент
Сумма
Срок оплаты
Платёж №
Сотрудник
Последний звонок
Последнее сообщение
ОИ Дебиторка прошлых месяцев
Клиент
Сумма
Срок оплаты
Платёж №
Сотрудник
Последний звонок
Последнее сообщение
Звонки за выбранный период
Перезвон считается «вовремя», если сделан в течение часов после звонка клиента в рабочее время, либо в течение часов после начала следующего рабочего дня, если клиент звонил не в рабочее время.
Рейтинг по звонкам (худшие сверху)
Сотрудник
Неотвеченных звонков
Эпизодов ожидания
Перезвонили вовремя
Перезвонили с опозданием
Дозвонился сам клиент
Так и не перезвонили
% вовремя
Медиана (вовремя)
Клиенты в зоне риска расторжения
По косвенным признакам в переписке за последние дн. (жалобы на сроки, разочарование, финансовые сомнения, прямые заявления о расторжении).